V kontekstu novega kroga znanstvene in tehnološke revolucije ter porasta globalnega nacionalizma virov se je ponudba novih zmogljivosti zmanjšala, medtem ko se nadaljnja nastajajoča področja nenehno širijo.Pričakuje se, da se bodo nadaljevali povezani sektorji, kot so materiali s fluorom, fosforjeve kemikalije, aramid in druge industrije.Optimistični so tudi glede svojih razvojnih obetov.
Kemična industrija fluora: Tržni prostor se nenehno širi
Leta 2022 je bila uspešnost fluorokemičnih družb, ki kotirajo na borzi, odlična.Po nepopolnih statističnih podatkih se je v prvih treh četrtletjih čisti dobiček več kot 10 družb, ki kotirajo na borzi fluorokemije, medletno povečal, čisti dobiček nekaterih podjetij pa se je medletno povečal za več kot 6-krat.Od hladilnega sredstva do novega materiala fluorida, do novih energijskih litijevih baterij, kemični izdelki s fluoridom nenehno širijo svoj tržni prostor s svojimi edinstvenimi prednostmi delovanja.
Fluorit je najpomembnejša prva surovina za verigo fluorokemične industrije.Fluorovodikova kislina iz surovin je osnova sodobne fluorirane kemične industrije.Kot jedro celotne verige fluorokemične industrije je fluorovodikova kislina osnovna surovina za izdelavo kemičnih izdelkov s fluorom v srednjem in spodnjem toku.Glavne industrije v spodnjem delu toka vključujejo hladilno sredstvo.
V skladu s »Montrealskim protokolom« bosta leta 2024 proizvodnja in uporaba treh generacij hladilnih sredstev v moji državi zamrznili na osnovni ravni.Poročilo o raziskavi vrednostnih papirjev Yangtze meni, da se lahko podjetja po prerivanju kvot za tri generacije hladilnega sredstva vrnejo na bolj tržno usmerjeno raven ponudbe.Kvota hladilnega sredstva treh generacij v letu 2024 je bila uradno zamrznjena, kumulativna kvota hladilnega sredstva druge generacije v letu 2025 pa je bila zmanjšana za 67,5 %.Pričakuje se, da bo dobavna vrzel znašala 140.000 ton/leto.Kar zadeva povpraševanje, žilavost nepremičninske industrije še vedno obstaja.Z optimizacijo preprečevanja in obvladovanja epidemije si lahko industrije, kot je gospodinjski aparati, postopoma opomorejo.Pričakuje se, da se bodo tri generacije hladilnega sredstva obrnile z dna ogrodja.
Kitajski raziskovalni inštitut za poslovno industrijo napoveduje, da bodo s hitrim razvojem nove energije, novih energetskih vozil, polprevodnikov, elektronike in medicinske industrije, intermediati, ki vsebujejo fluor, posebni fluoridni monomer, fluoridno hladilno sredstvo, nova vrsta gasilnega sredstva, ki vsebuje fluor, itd. Razvoj novih vrst finih kemičnih tehnologij, ki vsebujejo fluor, se še naprej poglablja.Tržni prostor teh nadaljnjih industrij se nenehno širi, kar bo prineslo nove točke rasti kemični industriji fluora.
China Galaxy Securities in Guosen Securities verjameta, da naj bi vrhunski kemični materiali še naprej povečevali stopnjo lokalizacije, optimistični glede fluoritnih plošč, kot je fluoritno hladilno sredstvo.
Kemična industrija fosforja: Obseg nadaljnje uporabe je razširjen
V letu 2022, zaradi strukturnih reform na strani ponudbe in »dvojnega nadzora« porabe energije, ima nova proizvodna zmogljivost fosforjevih kemičnih izdelkov omejeno proizvodno zmogljivost in visoke cene, kar postavlja temelje uspešnosti za fosforjev kemični sektor.
Fosfatna ruda je osnovna surovina za verigo fosfatne kemične industrije.Nadaljnji del vključuje fosfatna gnojila, fosfate za živila, litijev železov fosfat in druge izdelke.Med njimi je litijev železov fosfat najuspešnejša kategorija v trenutni verigi fosfatne kemične industrije.
Razume se, da vsako 1 tono železovega fosfata proizvede 0,5 ~ 0,65 tone in 0,8 tone enega amonijevega fosfata.Hitra rast povpraševanja po litijevem železovem fosfatu vzdolž industrijske verige do prenosa navzgor bo povečala povpraševanje po fosfatni rudi na področju nove energije.V dejanskem proizvodnem procesu 1gWh litij železofosfatna baterija zahteva 2500 ton litij železofosfatnih ortopedskih materialov, kar ustreza 1440 tonam fosfata (zložen, to je P2O5 = 100 %).Ocenjuje se, da bo do leta 2025 povpraševanje po železovem fosfatu doseglo 1,914 milijona ton, ustrezno povpraševanje po fosfatni rudi pa bo 1,11 milijona ton, kar predstavlja približno 4,2 % celotnega povpraševanja po fosfatni rudi.
Guosen Securities Research Report verjame, da bodo večstranski dejavniki skupaj spodbujali stalno visoko blaginjo verige kemične industrije fosforja.Z vidika zgornjega dela verige se bo v kontekstu povečanja vstopnega praga industrije v prihodnosti in visokega pritiska varstva okolja njena ponudbena stran še naprej zaostrovala, atributi pomanjkanja virov pa so vidni.Cene tuje energije, ki se prekrivajo, so se dvignile, da bi spodbudile visoke stroške fosforjevih kemikalij v tujini, in pojavila se je stroškovna prednost ustreznih domačih podjetij.Poleg tega bosta svetovna žitna kriza in cikel kmetijske blaginje spodbudila naraščajoče povpraševanje po fosfatnih gnojilih;eksplozivna rast železovih fosfatnih baterij zagotavlja tudi pomembno inkrementalno povečanje povpraševanja po fosfatni rudi.
Capital Securities je dejal, da je temeljni vzrok novega kroga svetovne inflacije virov cikel zmogljivosti proizvodnje, vključno z neustreznimi kapitalskimi izdatki v zadnjih 5-10 letih mineralnih virov, vključno s pomanjkanjem kapitalskih izdatkov v zadnjih 5-10 letih. let, sprostitev novih zmogljivosti pa bo trajala dolgo.Napetost v preskrbi s fosforjevo rudo v letu je težko ublažiti.
Odprtokodni vrednostni papirji menijo, da je nova energetska tirnica nadaljevala visoko blaginjo in so bili dolgo časa optimistični glede materialov navzgor v verigi, kot so fosforjeve kemikalije.
Aramid:Inovativnost za doseganje inkrementalnega poslovanja
S hitrim razvojem informacijske industrije je aramid vse bolj pritegnil pozornost kapitalskega trga.
Aramidno vlakno je eno izmed treh visokozmogljivih vlaken na svetu.Vključen je v nacionalno strateško nastajajočo industrijo in je tudi strateški vrhunski material za dolgoročno podporo države.Aprila 2022 sta Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo ter Nacionalna komisija za razvoj in reforme skupaj predlagala, da je treba izboljšati raven proizvodnje visoko zmogljivih vlaken in podpreti uporabo aramida na vrhunskem področju visokega razreda.
Aramid ima dve strukturirani obliki aramida in medija, glavni nadaljnji del pa vključuje industrijo kablov iz vlaken.Podatki kažejo, da je leta 2021 obseg svetovnega trga aramidov znašal 3,9 milijarde USD, leta 2026 pa naj bi se povečal na 6,3 milijarde USD s skupno letno stopnjo rasti 9,7 %.
V zadnjih letih se je kitajska industrija kablov iz optičnih vlaken hitro razvila in skočila na prvo mesto na svetu.Po statističnih podatkih Ministrstva za industrijo in informacijsko tehnologijo je skupna dolžina nacionalnega optičnega kabla leta 2021 dosegla 54,88 milijona kilometrov, povpraševanje po odmevnih aramidnih izdelkih pa je bilo blizu 4000 ton, od katerih se 90 % še vedno zanaša na uvoz.V prvi polovici leta 2022 je skupna dolžina nacionalnega optičnega kabla dosegla 57,91 milijona kilometrov, kar je 8,2-odstotno povečanje medletno.
Yangtze Securities, Huaxin Securities in Guosen Securities verjamejo, da bodo v smislu uporabe standardi samozaščitne opreme v sredini aramida postopoma napredovali, povpraševanje po aramidu na področju optičnih komunikacij in gume pa bo ostalo močno. .Poleg tega je tržno povpraševanje po trgu litijevih elektrodermilidnih premazov široko.S pospeševanjem domačih alternativ aramida se pričakuje, da se bo stopnja udomačevanja v prihodnosti znatno povečala, ustrezne sektorske zaloge pa so vredne pozornosti.
Čas objave: 10. januarja 2023