V letu 2022 so dejavniki, kot so domača epidemija in inflacija v tujini, kratkoročni pritisk na povpraševanje po kemikalijah in kratkoročni pritisk na domače proizvajalce zaradi zmanjšanja zalog. Hkrati so turbulentne mednarodne razmere spodbudile delovanje visokih cen energije, kar je povzročilo določen pritisk na stroške v zgornjem delu proizvodnje. Obstajajo očitne razlike. Nekateri materiali so bili razvrščeni in ugotovljeno je bilo, da so se cene nekaterih izdelkov v zadnjih dveh letih dvignile za 700 %, tržni prostor pa se je še naprej širil. Kje je priložnost v letu 2023?
700 % povečala v dveh letih, naročila surovin so predvidena za naslednje leto
LitijHhidrogenoksid: več proizvajalcev v nižji fazi proizvodnje je kupilo
V tržnih razmerah z omejeno ponudbo in povpraševanjem so proizvajalci v nižji fazi proizvodnje pograbili litijev hidroksid.
Skupina Yahua je sporočila, da sta njena hčerinska družba Yahua Lithium (Ya'an), ki je v njeni stoodstotni lasti, in SK-jevo podjetje Aisi Kai New Energy (Shanghai) podpisali pogodbo o dobavi litijevega hidroksida na ravni baterij. Ya'an Lithium zagotavlja, da bo od leta 2023 do 2025 dobavljal izdelke podjetja Aisi, s skupno dobavo od 20.000 do 30.000 ton.
Družba Aiscai je s podjetjema Tianyi Lithium in Sichuan Tianhua podpisala tudi »prodajno pogodbo (2023–2025)« za prodajo litijevega hidroksida baterijskega razreda družbi Aiskai od leta 2023, v skladu s katero pogodba določa enakomerno mesečno dobavo in letne pošiljke, ki ne presegajo skupnega zneska, dogovorjenega v pogodbi (v okviru ±10 %).
Poleg podjetij, ki proizvajajo baterije, se za litijev vodikov oksid aktivno potegujejo tudi avtomobilska podjetja. Mercedes-Benz je napovedal sporazum s kanadsko-nemškim podjetjem Rock Tech Lithium. Prvo bo od slednjega vsako leto kupilo povprečno 10.000 ton litijevega hidroksida za baterije, kar pomeni, da bo obseg transakcije znašal 1,5 milijarde evrov. GM ter LIG New Energy in Lithium Technology Company Livent sta podpisala dolgoletni sporazum, s katerim bosta zagotovila ključne surovine za izdelavo baterij za električna vozila. Med njimi bo Livent v šestih letih, začenši leta 2025, dobavljal litijev hidroksid za baterije podjetju General Motors.
Z vidika tržnih podatkov, skupaj s trenutnim napredkom razvoja gorvodnih litijevih virov, gradnjo podjetij za predelavo litijeve soli in širitvijo novih podjetij za proizvodnjo energije v nižji fazi, sta ponudba in povpraševanje po litijevem hidroksidu še vedno v tesnem ravnovesju in naj bi se nadaljevalo do leta 2023.
PVDF: 7-kratno podražitev, vrzel v ponudbi je težko zapolniti
Ker se trg nižje v prodajni verigi še naprej segreva, se vrzel med ponudbo in povpraševanjem po litijevih baterijah PVDF še naprej povečuje, proizvodne zmogljivosti surovin R142B pa so preobremenjene in tržna ponudba je resna. Tržna cena litijevih baterij PVDF se je povzpela na 700.000 juanov/tono, kar je skoraj 7-krat več kot cena v začetku leta 2021.
Zaradi omejene proizvodne zmogljivosti litijevih baterij PVDF na Kitajskem in ker običajne proizvodne zmogljivosti PVDF ni mogoče v kratkem času pretvoriti v PVDF na ravni litijevih baterij, je proizvodnja surovin R142B strogo nadzorovana in se počasi širi, kar ima za posledico počasno sproščanje domačih proizvodnih zmogljivosti PVDF za litijeve baterije. To je težko nadomestiti. Z nadaljnjim povečanjem prodaje vozil na nova energetska goriva v drugi polovici leta se pričakuje, da bo trg PVDF v letu 2022 ohranil visoko blaginjo, podprl cene PVDF in pomagal podjetjem, ki se ukvarjajo s PVDF, da še povečajo svojo letno uspešnost.
PVP: Datum dobave nekaterih izdelkov bo prestavljen v januar.
Zaradi geografskih konfliktov in energetske krize se je proizvodna zmogljivost evropskih kemičnih velikanov zmanjšala, naročila za domača podjetja so se močno povečala, ustrezni ljudje iz domačih proizvajalcev PVP pa so dejali, da »imajo izdelki, povezani s PVP, resne zaostanke, dobavno obdobje nekaterih izdelkov pa je bilo prestavljeno na januar naslednje leto.«
Ustrezni viri proizvajalca PVP so povedali, da se je trenutna proizvodna zmogljivost PVP evropskih proizvajalcev znatno zmanjšala, veliko število naročil iz tujine pa se je začelo preusmerjati k domačim podjetjem. Trenutno ima podjetje skoraj 1000 ton zaostanka za PVP izdelki, dobava nekaterih izdelkov pa je predvidena za konec leta ali celo januar prihodnje leto.
Fotovoltaična industrija: Naročila do leta 2030
Družba Daqo Energy je s stranko podpisala kupoprodajno pogodbo. V pogodbi je dogovorjeno, da bo stranka od januarja 2023 do decembra 2027 od družbe Daqo Energy kupila 148.800 ton blokov prvega razreda Sun, ocenjeni znesek nakupa pa znaša 45,086 milijarde juanov. Od leta 2022 je družba Daqo Energy podpisala osem večjih pogodb v skupni vrednosti približno 370 milijard juanov.
Družba Longji Green Energy in njenih devet podružnic so s podružnico Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy, podpisale dolgoročno pogodbo o nakupu polisilicijevih materialov. V skladu s pogodbo je količina polisilicijevih materialov med obema stranema od maja 2023 do decembra 2027 znašala 25,128 milijona ton. Skupni znesek te pogodbe znaša približno 67,156 milijarde juanov.
Podjetje Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., hčerinsko podjetje v stoodstotni lasti podjetja Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., je z ustreznimi strankami podpisalo pogodbo o nakupu in dobavi polisilicija. V tej pogodbi je dogovorjeno, da bo podjetje Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. od leta 2022 do 2027 kupilo 155.300 ton polisilicijevih materialov, kar bo ocenjeno na 47,056 milijarde RMB.
Trenutno kitajska fotovoltaična industrija še vedno kaže relativno dober trend razvoja. V prvih treh četrtletjih je stopnja rasti fotovoltaične industrije presegla 100 %, izvoz fotovoltaične industrije pa je presegel 40 milijard ameriških dolarjev, kar pomeni skoraj 100-odstotno medletno rast. Od začetka letošnjega leta je več podjetij, ki kotirajo na borzi, pogosto napovedalo večje pogodbe in podpisalo več kot 10 dolgoročnih naročil za prodajo silicija, katerih skupna velikost presega 3 milijone ton, znesek pa presega 800 milijard juanov. Približno 92 % proizvodnje silicijeve industrije v letu 2022 so sklenila podjetja v nižji fazi proizvodnje, nekatere dolgoročne pogodbe pa so bile podpisane do leta 2030.
Pričakuje se, da se bodo leta 2023 pojavile nove poti, kot so novi materiali in okrevanje povpraševanja
Trenutno se kemična industrija preusmerja od obsežne proizvodnje k visokokakovostni proizvodnji. Pojavili so se novi materiali z nizko stopnjo penetracije v kitajskih podjetjih, novi materiali, kot so silicijev material, litijeve baterije, POE in novi materiali, pa se pospešujejo. Hkrati se postopoma odpira povpraševanje na nižji stopnji. Vpliv epidemije leta 2023 se je postopoma zmanjšal in pričakuje se, da bo povpraševanje po njem pospešilo naložbene priložnosti na novi poti.
Trenutno so cene glavnih kemikalij padle in so v spodnjem cenovnem razredu. Kitajski indeks cen kemičnih izdelkov (CCPI) se je 2. decembra zaključil pri 4.819 točkah, kar je 7,86 % manj kot 5.230 točk na začetku letošnjega leta.
Verjamemo, da bo svetovno gospodarstvo v letu 2023 vztrajno raslo, zlasti pa naj bi domače gospodarstvo vstopilo v nov krog okrevanja. Vodilni v panogi bo dosegel rast uspešnosti v fazi popravljanja povpraševanja. Poleg tega so se pojavile nove poti, kot so novi materiali in okrevanje povpraševanja. Pospešite izdaje. Za leto 2023 se osredotočamo na tri kategorije izdelkov:
(1) Sintetična biologija: V ozadju ogljične nevtralnosti se lahko materiali na osnovi fosilnih goriv soočijo s subverzivnim vplivom, biološki materiali pa bodo prinesli prelomnico z odličnimi zmogljivostmi in stroškovnimi prednostmi. Z obsežnimi aplikacijami na drugih področjih naj bi sintetična biologija kot nov način proizvodnje prinesla čudovit trenutek in pričakuje se, da se bo povpraševanje na trgu postopoma odprlo.
(2) Novi materiali: Pomen varnosti dobavne verige kemikalij je še dodatno poudarjen, vzpostavitev neodvisnega in nadzorovanega industrijskega sistema je neizbežna, nekateri novi materiali naj bi pospešili uresničitev domače zamenjave, kot so visokozmogljiva molekularna sita in katalizatorji, materiali za adsorpcijo aluminija, aerogeli, materiali za prevleko negativnih elektrod in drugi novi materiali, katerih prepustnost in tržni delež se bosta postopoma povečevala, nova materialna pot pa naj bi pospešila rast.
(3) Razkritje nepremičninskega in potrošniškega povpraševanja: Z objavo signalov vlade za sprostitev nepremičninskega trga in optimizacijo strategije natančnega preprečevanja in obvladovanja epidemije se pričakuje nekoliko boljše nepremičninske politike, popravljena blaginja potrošnje in nepremičninske verige, od tega pa naj bi imeli koristi tudi nepremičninski in potrošniški kemični izdelki.
Čas objave: 20. dec. 2022