Od izbruha konflikta med Rusijo in Ukrajino se Evropa sooča z energetsko krizo. Cena nafte in zemeljskega plina se je močno zvišala, kar je povzročilo znatno povečanje proizvodnih stroškov sorodnih kemičnih surovin.
Kljub pomanjkanju prednosti pri virih evropska kemična industrija še vedno predstavlja 18 odstotkov svetovne prodaje kemikalij (približno 4,4 bilijona juanov), kar jo uvršča na drugo mesto takoj za Azijo, in je dom BASF-a, največjega svetovnega proizvajalca kemikalij.
Ko je ogrožena oskrba z viri, se stroški evropskih kemičnih podjetij močno povečajo. Kitajska, Severna Amerika, Bližnji vzhod in druge države se zanašajo na lastne vire in so manj prizadete.
Kratkoročno bodo evropske cene energije verjetno ostale visoke, medtem ko bodo imela kitajska kemična podjetja dobro stroškovno prednost, saj se bo epidemija na Kitajskem izboljšala.
Katere kemikalije bodo potem odprle priložnosti za kitajska kemična podjetja?
MDI: Razlika v stroških se je povečala na 1000 CNY/MT
Vsa podjetja za MDI uporabljajo isti postopek, postopek tekočega fosgena, vendar se nekateri vmesni proizvodi lahko proizvedejo z dvema postopkoma, premogovnim in plinskim. Kar zadeva vire CO2, metanola in sintetičnega amoniaka, Kitajska uporablja predvsem kemično proizvodnjo premoga, medtem ko Evropa in Združene države Amerike uporabljajo predvsem proizvodnjo zemeljskega plina.
Trenutno kitajska zmogljivost proizvodnje MDI predstavlja 41 % celotne svetovne zmogljivosti, evropska pa 27 %. Do konca februarja so se stroški proizvodnje MDI iz zemeljskega plina kot surovine v Evropi povečali za skoraj 2000 CNY/ton, medtem ko so se do konca marca stroški proizvodnje MDI iz premoga kot surovine povečali za skoraj 1000 CNY/ton. Razlika v stroških znaša približno 1000 CNY/ton.
Podatki kažejo, da je kitajski izvoz polimeriziranega MDI predstavljal več kot 50 %, vključno s celotnim izvozom v letu 2021, ki je dosegel 1,01 milijona ton, kar pomeni 65-odstotno medletno rast. MDI je svetovno trgovsko blago, svetovna cena pa je močno povezana z njim. Pričakuje se, da bodo visoki stroški v tujini še povečali izvozno konkurenčnost in ceno kitajskih izdelkov.
TDI: Razlika v stroških se je povečala na 1500 CNY/ton
Tako kot MDI tudi globalna podjetja za proizvodnjo TDI uporabljajo fosgenski postopek, običajno s tekočo fazo fosgena, vendar se nekateri vmesni proizvodi lahko proizvajajo z dvema postopkoma: premogovnim in plinskim.
Do konca februarja so se stroški proizvodnje MDI iz zemeljskega plina kot surovine v Evropi povečali za približno 2.500 CNY/ton, medtem ko so se do konca marca stroški proizvodnje MDI iz premoga kot surovine povečali za skoraj 1.000 CNY/ton. Razlika v stroških se je povečala na približno 1.500 CNY/ton.
Trenutno kitajska zmogljivost TDI predstavlja 40 % celotne svetovne zmogljivosti, evropska pa 26 %. Zato bo visoka rast cen zemeljskega plina v Evropi neizogibno povzročila povečanje proizvodnih stroškov TDI za približno 6500 CNY/ton.
Kitajska je na svetovni ravni glavna izvoznica TDI. Glede na carinske podatke kitajski izvoz TDI predstavlja približno 30 %.
TDI je tudi svetovni trgovinski proizvod, svetovne cene pa so med seboj zelo povezane. Pričakuje se, da bodo visoki stroški v tujini še povečali izvozno konkurenčnost in ceno kitajskih izdelkov.
Mravljinčna kislina: Močna zmogljivost, dvojna cena.
Mravljinčna kislina je letos ena najuspešnejših kemikalij, saj se je cena z začetka leta povečala s 4.400 CNY/ton na 9.600 CNY/ton v zadnjem času. Proizvodnja mravljinčne kisline se začne predvsem s karbonilacijo metanola v metil format, nato pa se hidrolizira v mravljinčno kislino. Ker metanol v reakcijskem procesu nenehno kroži, je surovina za mravljinčno kislino sintezni plin.
Trenutno Kitajska in Evropa predstavljata 57 % oziroma 34 % svetovne proizvodne zmogljivosti mravljinčne kisline, domači izvoz pa predstavlja več kot 60 %. Februarja se je domača proizvodnja mravljinčne kisline zmanjšala, cena pa se je močno zvišala.
Visoka cenovna uspešnost mravljinčne kisline kljub šibkemu povpraševanju je v veliki meri posledica težav z oskrbo tako na Kitajskem kot v tujini, katerih temelj je kriza s plinom v tujini in, kar je še pomembneje, krčenje kitajske proizvodnje.
Poleg tega je konkurenčnost izdelkov v industriji premogovne kemije optimistična. Kemični izdelki iz premogovne kemije so predvsem metanol in sintetični amonijak, ki se lahko nadalje razširita na ocetno kislino, etilen glikol, olefin in sečnino.
Glede na izračun je stroškovna prednost postopka pridobivanja metanolnega premoga več kot 3000 CNY/ton; stroškovna prednost postopka pridobivanja sečnine iz premoga je približno 1700 CNY/ton; stroškovna prednost postopka pridobivanja ocetne kisline iz premoga je približno 1800 CNY/ton; stroškovna slabost etilen glikola in olefina pri proizvodnji premoga je v bistvu odpravljena.
Čas objave: 19. oktober 2022